Edition du modèle avant envoi

Sélection des destinataires, Envoi groupé, Ordre de signature, Copie Carbone

Finalisation de votre envoi

Tout d'abord, depuis la page des documents, cliquez sur "Envoyer un document"

Ensuite, vous devez choisir votre modèle. Si vous comptez en créer un nouveau, reportez vous à l'article de création d'un modèle de document à signer, ou bien d'un modèle de document texte

Une fois votre modèle choisi, la procédure ne sera pas la même si c'est un document à signer📝 ou un document texte📄.

Après avoir sélectionné le modèle que vous souhaitez envoyer, vous pouvez tout de même modifier le modèle avant de continuer. Sinon cliquez sur "Suivant"

Choisir vos destinataires, en fonction du nombre de signatures apposées sur votre modèle de document

Envoyer en masse pour envoyer plusieurs documents d'un coup, plutôt que de faire plusieurs envois simples ! 🤗

Vous pouvez définir l'ordre de signature souhaité. Ainsi, le mail de signature s'enverra d'abord au premier destinataire, puis au deuxième quand le premier aura signer !

Vous pouvez également ajouter des destinataires en copie carbone, comme dans vos mails !

Modifier l'objet et une partie du corps de mail qui sera envoyé.

Paramétrer un renvoi automatique du mail, si vos destinataires n'ont pas encore signé.

Paramétrer la validation de la signature par SMS ou par Mail. La méthode par défaut est via SMS.

Programmer l'envoi à une certaine date. Suiviez notre article dédié pour en savoir plus ! 🤗

Egalement, vous pourrez activer une expiration du document en fonction de la date d'envoi !

Vous pouvez tout d'abord envoyer le document à un apprenant ou à un groupe d'apprenant juste après avoir créé votre modèle de document.

De la même manière, une fois le modèle créé, vous pourrez vous rendre dans Documents puis Envoyer un document en haut à droite. Depuis la rubrique "Mes modèles de documents", vous pourrez ensuite cliquer sur les trois petits points en haut à droite du visuel du document puis sur Utiliser à côté du document concerné et envoyer le document à un apprenant ou un groupe.

Si vous ne voyez pas votre modèle dans la rubrique, cliquer sur Afficher plus et sélectionner votre document dans votre base.

Enfin, depuis l'onglet Apprenants cette fois, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs apprenants via la Checkbox ✅ puis, cliquez sur Générer des documents à droite de votre écran. Vous aurez alors la possibilité de choisir le modèle de document à envoyer dans la liste déroulante.