✏️ Guía escrita ✏️

1️⃣ Añadir su modelo de documento

Primero, desde la página de documentos, haga clic en "Enviar un documento"

Luego, varias maneras de añadir un modelo se le ofrecen. ⬇️

Importar un archivo PDF

Haga clic en "Añadir un documento" y seleccione el PDF desde la ventana de selección de archivo.

Nota : El tamaño del archivo importado no debe exceder los 10MB. De lo contrario, será rechazado.

Importar un archivo .docx

Muy solicitado, hemos incluido la posibilidad de añadir archivos .docx (Word) como modelo.

Haga clic en "Añadir un documento" y seleccione el documento .docx en su PC que le convenga.

Nota : Una vez importado su archivo .docx en Edusign, este último no será modificable como en MS Word / Google Docs / LibreOffice Writer. Podrá personalizarlo con variables en el editor de modelos como los PDFs. 😉

Importar un modelo desde Google Drive

¿Almacena sus documentos en la nube de Google? ¡Importe directamente desde Google Drive su modelo de documento! 🤗

Haga clic en la flecha al lado de "Añadir un documento" y haga clic en "Importar desde Google Drive".
Conéctese a su cuenta de Google y acepte los permisos para que Edusign pueda recuperar el documento que elija.
Seleccione el documento (Google Docs o PDF)

Usar un modelo existente de la biblioteca

Edusign le ofrece algunos modelos de documentos para firmar, populares entre nuestros socios. 🤗 Tendrá la opción de importarlo y luego usarlo en su flujo de envío, o simplemente importarlo en sus modelos personales.

2️⃣ Personalizar su modelo con variables (Organización, Estudiantes, Intervinientes, Externos, …)

Para ofrecer una personalización infinita, las variables le permiten agregar información, campos a llenar por sus destinatarios así como sus firmas.

Añadir variables a su modelo 💁

Estos son los principales tipos de variables que encontrará:

Información del perfil: Estas variables se llenarán automáticamente con la información del destinatario. También encontrará sus campos personalizados si los ha configurado para sus estudiantes y/o intervinientes.
Texto a rellenar: Puede pedir a su destinatario que añada él mismo información en ciertos campos. Podrá hacer obligatoria su entrada.
Casilla de verificación: Su destinatario deberá marcarla o no. Puede hacer que sea obligatorio marcarla.
Firma: Variable necesaria para la firma de su documento por sus destinatarios. Es obligatoria en todos los casos si ha incluido otras variables relacionadas con un destinatario particular.
Iniciales: Esta variable recuperará las iniciales de su contacto. Útil para reconocer sus firmas. 🤗

Además, para adaptarse a sus diversas necesidades, puede elegir el tipo de contacto al que la variable corresponde:

Administrador: Será el administrador quien envíe el documento verá sus datos recogidos, y una firma le será solicitada en el flujo de envío.
Estudiantes, Intervinientes & Externos
Información de la escuela, previamente completadas en los parámetros de la organización, o también la fecha de hoy. 😉

Es posible añadir otros destinatarios Intervinientes y/o Externos si desea hacer que un único documento sea firmado por varios contactos del mismo tipo.

⚠️ Es necesario proporcionar al menos 1 firma para cada tipo de contacto que tenga al mínimo una casilla de verificación o un campo de texto para llenar en el modelo.Ejemplo: Usted ha añadido variables "texto a llenar" para 1 estudiante, 1 interviniente y & externo, únicamente podrá pasar a la siguiente etapa si se ha colocado una variable de tipo "Firma" en el documento para cada uno de sus contactos.

No olvide hacer clic en "Siguiente" para que sus modificaciones se guarden! 🤗

3️⃣ Añadir anexos a su modelo 🖇️

También podrá añadir uno o varios documentos anexos a su modelo de documento a firmar.

Nota: Este(os) anexo(s) será(n) integrado(s) al correo recibido por el(los) firmante(s), no como un archivo adjunto en el correo sino un enlace que redirige al documento.

4️⃣ Modificar un modelo de documento ya existente

¿Ya ha importado un modelo, y solo desea modificar algunas variables y/o tipo de destinatarios?

Encuentre sus modelos desde la página "Documentos" > Pestaña "Mis modelos"
Al pasar el cursor sobre un modelo, haga clic en los 3 pequeños puntos, y haga clic en "Modificar". Puede volver a trabajar su modelo de documento. 😉

🔽 Descargar un modelo

Diríjase a la página "Documentos" > Pestaña "Mis modelos"
Al pasar el cursor sobre un modelo, haga clic en los 3 pequeños puntos, y haga clic en "Descargar"
El modelo se abrirá en una nueva pestaña del navegador y podrá descargarlo.

🗑️ Eliminar un modelo

¿Su modelo de documento ya no es útil? ¿Su suscripción le permite un número restringido de modelos solamente? Realice un filtrado eliminando aquellos que ya no utiliza.

Diríjase a la página "Documentos" > Pestaña "Mis modelos"
Al pasar el cursor sobre un modelo, haga clic en los 3 pequeños puntos, y haga clic en "Eliminar"